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Qui suis-je ?

Frederic Soret

Je suis Conseiller en Gestion de Patrimoine avec 30 ans d’expérience dans le secteur bancaire.

Fort de cette expertise, j’ai développé une approche globale de la gestion de patrimoine, qui me permet de répondre de manière complète et personnalisée aux besoins de mes clients.

Mon travail ne se limite pas à vous conseiller sur des placements financiers ou des stratégies fiscales isolées. Mon objectif est de vous offrir une vision d’ensemble de votre patrimoine, en intégrant tous les aspects qui vous concernent :

Investissements, fiscalité, protection de la famille, financement et préparation de la retraite.

Ensemble, nous construisons une stratégie sur-mesure qui prend en compte vos objectifs de vie, votre tolérance aux risques et vos priorités personnelles.

Je m’engage à vous accompagner à chaque étape, en m’appuyant sur une analyse approfondie et des conseils avisés. La satisfaction de mes clients est au cœur de ma démarche. Grâce à une écoute attentive, une transparence totale et un suivi régulier, je m’assure que chaque décision prise soit en parfaite adéquation avec vos attentes et votre situation.

N’hésitez pas à me contacter pour explorer ensemble les solutions les mieux adaptées à vos projets patrimoniaux et à ceux de votre famille.