Bilan patrimonial

Une étape nécessaire pour des conseils sur mesure.

En préambule de toute stratégie patrimoniale, il convient de réaliser un bilan patrimonial.

Il s’agit d’une analyse approfondie de votre situation patrimoniale actuelle.

Nous diagnostiquons avec précision l'état de votre patrimoine, nous intervenons pour optimiser les points faibles et nous mettons en place une stratégie de prévention pour assurer la prospérité et la sécurité de votre patrimoine dans les années à venir.

Les étapes d’un bilan Patrimonial.

  • La découverte :

    • Une étape primordiale pour analyser votre situation actuelle, définir vos objectifs, identifier les points de vigilance et les opportunités à saisir.

  • L’analyse de votre situation :

    • Votre patrimoine doit être abordés à la fois, dans ses dimensions familiales, financières, juridiques et fiscales.

    Cette démarche multi disciplinaire, nous garantit que toutes les composantes de votre patrimoine sont considérées dans leur globalité, permettant ainsi une stratégie pertinente.

  • La préconisation :

Des solutions personnalisées vous sont préconisées.

Ces solutions seront adaptées à votre profil investisseur et conformes à vos objectifs.